高興是城市獨生子女，驕蠻任性，怕苦怕累，缺乏愛心，但有學雜技的天分。高興的班主任趙老師因勢利導，說服高興的父母讓孩子報考軍區(qū)雜技團。                                    
                               　　高興進雜技團后，一下子難以適應艱苦訓練和紀律約束。他還欺負小師弟小黑豆，嫉妒比他技高一籌的“啞巴”小姑娘丹丹，令女教練丁嵐哭笑不得。                                    
                               　　丁嵐是趙老師的“野蠻女友”， 這一回，二人聯(lián)手改造“小皇帝”，每次“甜蜜打鬧”之時都會觸動工作靈感，想出破解難題之妙招。                                    
                               　　頑皮的高興因追打鸚鵡而遇險！丹丹為救他受傷，不能赴香港參加慰問海軍部隊的演出。高興很愧疚，幫助丹丹蒙混過關到香港，他因此而嚴重違紀，要被開除。一位演員因受傷無法演出，高興拿出飛車絕活救場，深受海軍官兵歡迎。                                    
                               　　雜技團的柳團長發(fā)現(xiàn)高興開始學會關心他人和認真學藝，決定讓他留下。                                    
                               　　高興得知丹丹因為曾有不幸遭遇而患了自閉癥，通過和她共演“空中飛人”節(jié)目，幫助她解開多年心結。丹丹終于開口說話，恢復了活潑天性。                                    
                               　　高興經(jīng)過磨練，變得愛學習愛勞動，孝敬長輩，他的父母開心得流淚了。                                    
                               　　多年后，長大成人的高興和丹丹再戰(zhàn)歐洲，成功演出芭蕾雜技《天鵝湖》……